格隆汇5月17日丨特海海外(09658.HK)发布公告，2024年5月16日(好意思国东部时候)，公司就发售与承销商(摩根士丹利亚洲及华泰证券(好意思国))坚决承销条约，据此，公司将发售269.27万股好意思国存托股份(代表所有这个词总面值为134.635好意思元的2692.7万股关系股份)。每股好意思国存托股份代表10股动作关系股份的新刊行无为股。公司亦授予承销商30天期权(“逾额配股权”)，可按初步公开发售价减承销扣头及佣金的价钱向公司购买最多迥殊40.39万股好意思国存托股份(代表总面值为20.195好意思元的403.9万股关系股份)。

假设公司已刊行股本于本公告日历死党割日历将不会变动，则总额3096.6万股关系股份(经计及逾额配股权后)高出于于本公告日历现存已刊行无为股约5.00%；及经配发及刊行关系股份扩大后已刊行无为股约4.76%。凭证代表比率，发售价每股好意思国存托股份19.56好意思元高出于每股关系股份约15.28港元，较联交所于2024年5月16日(香港时候)(即紧接承销条约日历及订价日前的临了交游日)所报每股无为股收市价16.94港元折让约9.80%。

发售所得款项总额介于约5267万好意思元(高出于约4.12亿港元)(假设将不会诓骗逾额配股权)至6057万好意思元(高出于约4.73亿港元)(假设将悉数诓骗逾额配股权)。公司霸术使用发售所得款项净额约70%用于加强品牌及扩张大师门店蚁集；所得款项净额约10%用于投资供应链措置才能，举例开采更多中央厨房；所得款项净额约10%用于计划及开发九游娱乐(中国)有限公司-官方网站，以提高门店措置所使用的数字化偏激他技能；及所得款项净额约10%用于营运资金偏激他一般企业用途。

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