保荐总论断述书               华泰皆集证券有限包袱公司             对于江苏苏博特新材料股份有限公司         公开辟行可报复公司债券之保荐总论断述书 保荐机构称号 华泰皆集证券有限包袱公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性述说或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真实性、准确性、齐全性承担法 律包袱。 会”）、上海证券交往所对保荐总论断述书干系事项进行的任何质询和探听。 法》的联系次第剿袭的监管步伐。 二、保荐机构基本情况        情况                        内容 保荐机构称号        华泰皆集证券有限包袱公司               深圳市前海深港配合区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址               镇 B7 栋 401 主要办公地址        南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 法定代表东谈主         江禹 辩论东谈主           周明杰、易博杰 辩论电话          025-83387723 三、刊行东谈主基本情况                                              保荐总论断述书        情况                           内容 刊行东谈主称号         江苏苏博特新材料股份有限公司 证券代码          603916.SH 注册成本          42,031.10 万元 注册地址          南京市江宁区淳化街谈醴泉路 118 号 主要办公地址        南京市江宁区淳化街谈醴泉路 118 号 法定代表东谈主         毛良喜 践诺抑止东谈主         缪昌文、刘加平 辩论东谈主           许亮 辩论电话          025-52837688 本次证券刊行类型      公开辟行可报复公司债券 本次证券刊行时候      2022 年 7 月 1 日 本次证券上市时候      2022 年 7 月 28 日 本次证券上市场地      上海证券交往所 年度论述清晰时候 四、保荐使命空洞        相貌                           使命内容                 按照干系法律法例要求，对刊行情面况进行守法探听，组织               编制肯求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合中国               证监会的审核，组织刊行东谈主偏激他中介机构对中国证监会的意见               定事项进行守法探听或核查，并与中国证监会进行专科交流，按               照证券交往所上市公法的要求向证券交往所提交推选股票上市要               求的干系文献，并报中国证监会备案。 （1）公司信息清晰审阅     执续督导期的信息清晰文献由我公司保荐代表东谈主进行了审 情况            阅。                  执续督导期内，保荐代表东谈主分裂于 2023 年 1 月 10 日、2023               年 12 月 27 日对刊行东谈主进行现场查验，主要查验内容包括刊行东谈主 （2）现场查验情况               的召募资金存放和使用、募投相貌缔造发挥情况、出产规划、公               司贬责、里面方案与抑止、投资者关系治理等情况。 （3）督导公司成就健全 并灵验实施规章轨制       执续督导期内，保荐代表东谈主执续颐养并督促刊行东谈主成就健全 （包括留意关联方占用    并灵验实施规章轨制。 公司资源的轨制、内控                                           保荐总论断述书     相貌                       使命内容 轨制、里面审计轨制、 关联交往轨制等）情况                   刊行东谈主把柄中国证监会和上海证券交往所上市公司召募资金               治理的干系次第开立了召募资金专户，成就了召募资金专户存储               轨制，并与保荐机构、干系营业银行签署了《召募资金专户存储               三方监管公约》及补充公约。保荐代表东谈主把柄营业银行按时寄送               的对账单监督和查验召募资金的使用情况，并按时前去刊行东谈主现 （4）督导公司成就召募               场查验了召募资金专户的存储和使用情况。 资金专户存储轨制情况                   刊行东谈主本次公开辟行可报复公司债券召募资金净额为 以及查询召募资金专户 情况               化基地相貌”、“苏博特高性能土木匠程新材料缔造相貌（一期）”、               “高性能建筑高分子材料产业化基地相貌（一期）”、“信息化               系统缔造相貌”及补充流动资金。限定 2023 年 12 月 31 日，公司               召募资金已累计干涉 46,317.98 万元，召募资金专用账户余额为                 执续督导期内，保荐代表东谈主主要通过预先或过后审阅鼓舞大 （5）列席公司董事会和   会、董事会和监事会干系会议文献的形式，了解刊行东谈主“三会” 鼓舞大会情况        的召集、召开及表决是否相宜法律法例和公司划定的次第，了解               刊行东谈主紧要事项的方案情况。                   执续督导期内，保荐机构发表孤立意见情况如下：               先干涉募投相貌自筹资金及已支付刊行用度发表孤立意见，以为：               苏博特本次以召募资金置换预先已干涉召募资金投资相貌及已支               付刊行用度的自筹资金，相宜公开清晰并承诺的召募资金计算用               途，不存在变相改变召募资金投向和毁伤鼓舞利益的情况；本次               以召募资金置换预先已干涉召募资金投资相貌及已支付刊行用度               的自筹资金，已获公司董事会和监事会审议批准，孤立董事发表               了明确甘心意见，并经永拓司帐师事务所（罕见等闲合股）进行               了专项审核，履行了必要的法律法子，相宜《上市公司监管引导               第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年修 （6）保荐机构发表孤立   订）》《上海证券交往所上市公司召募资金治渴望法（2013 年修 意见情况          订）》等联系次第。保荐机构对公司本次使用召募资金置换预先               干涉募投相貌自筹资金及已支付刊行用度的事宜无异议。               投相貌资金并以召募资金等额置换发表孤立意见，以为：公司使               用承兑汇票等单据形式支付募投相貌资金并以召募资金等额置               换，成心于提高召募资金的使用效果，缩小资金使用成本，相宜               鼓舞和渊博投资者利益。上述事项不会影响募投项算计打算广泛实施，               亦不存在变相改变召募资金投向的情形。同期，公司为此制定了               相应的操作过程，武艺项也曾公司董事会、监事会审议通过，独               立董事亦对该事项发表了甘心意见，履行了必要的法子，相宜《上               海证券交往所上市公司召募资金治渴望法》及《上市公司监管指               引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求（2022 年                                   保荐总论断述书 相貌                   使命内容      改革）》等干系次第的要求。华泰皆集证券对公司使用承兑汇票      等单据形式支付募投相貌资金并以召募资金等额置换事项无异      议。      金治剪发表孤立意见，以为：公司使用部分暂时闲置召募资金进      行现款治理的事项也曾公司董事会和监事会审议通过，孤立董事      已发表了明确的甘心意见，履行了必要的法律法子，相宜干系的      法律法例及交往所公法的次第；公司本次使用部分暂时闲置召募      资金进行现款治理的事项相宜《上市公司监管引导第 2 号——上      市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《上海证券交往所上      市公司召募资金治渴望法（2013 年改革）》以及公司召募资金管      理轨制等干系次第，不存在变相改变召募资金使用用途的情况，      不会影响公司召募资金投资计算的广泛实施；在保险公司广泛经      营运作和资金需求，且不影响召募资金投资相貌广泛实施的前提      下，公司通过开展现款治理，不错提高资金使用效果，相宜公司      和全体鼓舞的利益。本保荐机构对公司本次使用闲置召募资金进      行现款治理的事项无异议。      瞻望发表孤立意见，以为：苏博特 2023 年日常关联交往瞻望事项      相宜公司发展广泛规划举止需要，莫得毁伤公司及公司非关联股      东的利益；履行了必要的法子，相宜《公司法》及《上海证券交      易所股票上市公法》等文献的要乞降《公司划定》的次第。保荐      机构对公司 2023 年日常关联交往瞻望的事项无异议。      放和使用情况发表孤立意见，以为：苏博特严格实施召募资金专      户存储轨制，灵验实施三方监管公约，召募资金不存在被控股股      东和践诺抑止东谈主占用、请托搭理等情形；限定 2022 年 12 月 31 日，      苏博特不存在变更召募资金用途、改变实施场地等情形；召募资      金具体使用情况与已清晰情况一致，不存在召募资金使用违犯相      关法律法例的情形。保荐机构对苏博特在 2022 年度召募资金存放      与使用情况无异议。      金投资相貌结项并将结余召募资金永久补充流动资金发表孤立意      见，以为：本次召募资金投资相貌结项并将结余召募资金永久性      补充流动资金也曾公司董事会审议批准，孤立董事、监事会均发      标明确甘心意见，履行了必要的审批法子，相宜《上海证券交往      所股票上市公法》、《上市公司监管引导第 2 号——上市公司募      集资金治理和使用的监管要求（2022 年改革）》等干系次第的要      求。本次召募资金投资相貌结项并将结余召募资金永久性补充流      动资金是把柄公司的客不雅需要作念出的，成心于公司提高召募资金      使用效果、提高召募资金收益，相宜晋升公司举座利益的算计打算，      不存在毁伤鼓舞利益的情形。保荐机构对公司本次召募资金投资      相貌结项并将结余召募资金永久性补充流动资金无异议。                                            保荐总论断述书     相貌                        使命内容               司法冻合髻表孤立意见，以为：苏博特控股鼓舞所执部分股份被               司法冻结事项未影响公司抑止权的褂讪，也未对公司的日旧例划               治理形成不利影响，且上述冻结股份已于 2023 年 10 月 17 日撤消               冻结，现在未发现上述事实存在侵害上市公司利益的情形以偏激               他未清晰紧要风险。               金治剪发表孤立意见，以为：公司使用部分暂时闲置召募资金进               行现款治理的事项也曾公司董事会和监事会审议通过，孤立董事               已发表了明确的甘心意见，履行了必要的法律法子，相宜干系的               法律法例及交往所公法的次第；公司本次使用部分暂时闲置召募               资金进行现款治理的事项相宜《上市公司监管引导第 2 号——上               市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及公司召募资金治理               轨制等干系次第，不存在变相改变召募资金使用用途的情况，不               会影响公司召募资金投资计算的广泛实施；在保险公司广泛规划               运作和资金需求，且不影响召募资金投资相貌广泛实施的前提下，               公司通过开展现款治理，不错提高资金使用效果，相宜公司和全               体鼓舞的利益。保荐机构对公司本次使用闲置召募资金进行现款               治理的事项无异议。               瞻望发表孤立意见，以为：苏博特 2024 年日常关联交往瞻望事项               相宜公司发展广泛规划举止需要，莫得毁伤公司及公司非关联股               东的利益；履行了必要的法子，相宜《公司法》及《上海证券交               易所股票上市公法》等文献的要乞降《公司划定》的次第。保荐               机构对公司 2024 年日常关联交往瞻望的事项无异议。               放和使用情况发表孤立意见，以为：苏博特严格实施召募资金专               户存储轨制，灵验实施三方监管公约，召募资金不存在被控股股               东和践诺抑止东谈主占用、请托搭理等情形；限定 2023 年 12 月 31 日，               苏博特不存在变更召募资金用途、改变实施场地等情形；召募资               金具体使用情况与已清晰情况一致，不存在召募资金使用违犯相               关法律法例的情形。保荐机构对苏博特在 2023 年度召募资金存放               与使用情况无异议。                 执续督导期内，保荐代表东谈主执续颐养并督促刊行东谈主及控股股 （7）追踪承诺履行情况               东、践诺抑止东谈主、其他干系东谈主员等切实履行其所作念出的各项承诺。 （8）保荐机构配合交往 所使命情况（包括回应      执续督导期内，保荐机构按时向交往所报送执续督导文献， 问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交往所使命的情况。 文献等） （9）其他           无。 五、保荐机构在履行保荐职责手艺发生的紧要事项及处理情况                               保荐总论断述书   无。 六、对上市公司配合保荐使命情况的办法及评价 中介机构提供本次刊行所需要的文献、资料和干系信息，并保证所提供文献、资 料及信息真实、准确、齐全，不存在诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏；按影相 关法律法例要求，积极配合本保荐机构的守法核查使命，为本次股票刊行和上市 的推选使命提供了必要的条款和便利。 联系法律、法例的要求，实时、准确的按照要求进行对外信息清晰；遑急事项能 够实时见告保荐机构、并与保荐代表东谈主交流，同期把柄保荐机构要求实时提供相 关文献资料，保证了本保荐机构偏激保荐代表东谈主实时对子系紧要事项提议建议和 发表专科意见。 七、对质券干事机构参与证券刊行上市干系使命情况的办法及评价   （1）守法推选阶段：刊行东谈主聘用的中介机构简略按照联系法律法例的次第 出具专科意见，并简略积极配合保荐机构的协调解核查使命。   （2）执续督导阶段：刊行东谈主聘用的中介机构简略把柄干系法律法例要求及 时出具专科意见。 八、对上市公司信息清晰审阅的论断性意见   保荐机构以为刊行东谈主已清晰的公告与践诺情况相符，清晰内容齐全，不存在 应予清晰而未清晰的事项。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性意见   保荐机构以为刊行东谈主严格按照中国证监会、上海证券交往所的干系次第使用                                 保荐总论断述书 召募资金，灵验实施了三方/四方监管公约，并实时、真实、准确、齐全履行相 关信息清晰使命，不存在违章使用召募资金的情形。 十、中国证监会和上海证券交往所要求的其他事项   限定2023年12月31日，苏博特向不特定对象刊行可报复公司债券尚未完好意思转 股终了，且本次召募资金尚未使用终了。保荐机构将持续履行与可报复公司债券 转股及召募资金使用干系的执续督导包袱。                                      保荐总论断述书 （此页无正文，为《华泰皆集证券有限包袱公司对于江苏苏博特新材料股份有限 公司公开辟行可报复公司债券之保荐总论断述书》之签章页）   保荐代表东谈主(署名)：                周明杰             易博杰   法定代表东谈主(署名)：                江   禹                            华泰皆集证券有限包袱公司(公章)                                  年   月   日