证券代码：301062         证券简称：上海艾录              公告编号：2024-036 债券代码：123229         债券简称：艾录转债                  上海艾录包装股份有限公司            对于“艾录转债”出手转股的请示性公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和完竣，莫得虚 假记录、误导性述说莽撞要紧遗漏。 相配请示： 一、可更动公司债券情况    （一）可更动公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于首肯上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可更动公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交游所首肯，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公建立行）可更动公司债券 5,000,000 张，每 张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字[2023]第 ZA15429 号《验资讲明》。    （二）可更动公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）首肯，公司本次可转债于 2023 年    （三）可更动公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个做事日；顺缓期间付 息款项不另计息）。 二、可更动公司债券干系条件    （一）刊行限度    本次拟刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 50,000.00 万元，刊行数目为    （二）债券期限    本次刊行的可更动公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2023 年 10 月 日；顺缓期间付息款项不另计息）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可更动公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。    （五）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个做事日；顺缓期间付 息款项不另计息）。      （六）转股价钱   本次刊行的可更动公司债券的开动转股价钱为 10.15 元/股。 三、可更动公司债券转股讲演的磋议事项   （一）转股讲演步调 行。 具体转股操作提倡可更动公司债券捏有东说念主在讲演前谈判开户证券公司。 股份的最小单元为 1 股；灭亡交游日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。 可更动公司债券捏有东说念主肯求更动成的股份须为整数股，即可转债捏有东说念主在转股期 内肯求转股时，转股数目的计较样貌为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍（其 中：Q 指可转债捏有东说念主肯求转股的数目；V 为可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票 面总金额；P 为肯求转股当日有用的转股价钱）。转股时不及更动为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的磋议规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个交游日内以现款兑付该可转债票面余额及该余额所对应确当期应计利息。 大于其本色领有的可转债数额的，按其本色领有的数额进行转股，肯求剩余部分 赐与取消。   （二）转股讲演时刻   捏有东说念主可在转股期内（即 2024 年 4 月 29 日起至 2029 年 10 月 22 日止）深 交所交游日的正常交游时刻讲演转股，但下述时刻之外：   （三）可转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限做事公司深圳分公司对转股肯求阐述有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债捏有东说念主的可转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份 数额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可肯求转股。可转债转股新增股份，可于转股讲演后 次一交游日上市领会。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （五）转股经由中的磋议税费   可转债转股经由中如有发生磋议税费，由征税义务东说念主自行职守。   （六）更动年度利息的包摄   本次可转债禁受每年付息一次的付息样貌，到期归还统共未转股的可转债本 金和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可更动公司债券捏有东说念主按捏有的 可更动公司债券票面总金额自可更动公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。年利息的计较公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可更动公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可更动公司债券票面总金额；   i：指可更动公司债券畴昔票面利率。 换公司债券刊行首日。可更动公司债券捏有东说念主所得回利息收入的应对税项由可转 换公司债券捏有东说念主职守。 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺缓期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据干系法律法令及 深圳证券交游所的规矩战胜。 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求更动成股票的可更动公司债券，公司不再向其捏有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 四、可更动公司债券转股价钱的战胜、诊治及修正   （一）开动转股价钱的战胜和当前转股价钱   本次刊行的可更动公司债券的开动转股价钱为 10.15 元/股，不低于《上海艾 录包装股份有限公司可转债召募说明书》                  （以下简称“召募说明书”）公告日前二 十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息等引 起股价诊治的情形，则对诊治前交游日的交游价钱按经过相应除权、除息诊治后 的价钱计较）和前一个交游日公司股票交游均价。   召募说明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价=召募说明书公告日前 二十个交游日公司股票交游总数/该二十个交游日公司股票交游总量；召募说明 书公告日前一交游日公司股票交游均价=召募说明书公告日前一交游日公司股票 交游总数/该日公司股票交游总量。   公司当前可转债的转股价钱仍为东说念主民币 10.15 元/股，松手公告日，公司可转 债转股价钱未有诊治情况。   （二）转股价钱的诊治及计较样貌   当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可更动公 司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后法令，挨次对转股价钱进行积聚诊治，具体诊治意见如下：   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可更动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况时，将按下述公式对转股价钱进行诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1 =（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1 =（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1= P0-D；   上述三项同期进行：P1 =（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发 新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将挨次进行转股价钱诊治，并 在合适条件的信息裸露媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价 作风整日、诊治意见及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的 可更动公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，且在更动股份登记日之前，则该捏有 东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债券捏有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可更动公司债券捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。磋议转股 价钱诊治内容及操作意见将依据其时国度磋议法律法令及证券监管部门的干系 规矩来制订。   （三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可更动公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个鸠集交游 日中至少十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次 刊行可更动公司债券的鼓吹应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间（如需）等磋议信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），出手归附转股肯求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱施行。 五、可更动公司债券转股股份开始   本次可更动公司债券使用新增股份转股。 六、可更动公司债券赎回条件   （一）到期赎回   本次刊行的可更动公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的   （二）有条件赎回条件   在本次刊行的可更动公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转 股的可更动公司债券： 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可更动公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可更动公司债券票 面总金额；   i：指可更动公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情 形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转 股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形 则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之 后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。 七、可更动公司债券回售条件   （一）有条件回售条件   在本次刊行的可更动公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票任何鸠集 三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可更动公司债券捏有东说念主 有权将其捏有的可更动公司债券整个或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可更动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收 盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱 计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述鸠集三十个交游日须从转股价 作风整之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行计较。   本次刊行的可更动公司债券的临了两个计息年度，可更动公司债券捏有东说念主在 每年回售条件初次高傲后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次高傲回售 条件而可更动公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回 售的，该计息年度弗成再欺诈回售权。可更动公司债券捏有东说念主弗成屡次欺诈部分 回售权。   （二）附加回售条件   若公司本次刊行的可更动公司债券召募资金投资项计议实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，证据中国证监会的干系规矩被视作 改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券捏有东说念主享有一次回售的权益。可更动公司债券捏有东说念主有权将其捏有的 整个或部分可更动公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏 有东说念主在附加回售条件高傲后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售， 本次附加回售讲演期内伪善施回售的，不应再欺诈附加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可更动公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可更动公司债券票 面总金额；   i 为可更动公司债券畴昔票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数 （算头不算尾）       。 八、可更动公司债券转股后的股利分   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的统共精深股鼓吹（含因可转债转股酿成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。 九、其他事项   投资者如需了解“艾录转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 公司向不特定对象刊行可更动公司债券召募说明书》。   敬请雄伟投资者驻防投资风险。   特此公告。                                 上海艾录包装股份有限公司                                                董事会